Configuration de l’espace de travail – Cerri Project

Le module Portfolio de Cerri Project consolide les données de plusieurs bases de données de projets dans des rapports, des tableaux de bord et des graphiques complets. Adaptez-le aux processus de suivi et de mise en place des projets de votre organisation. Les options de personnalisation comprennent : les devises, le format du budget, les mots-clés, les étiquettes, le classement des projets, la structure du portefeuille, les indicateurs clés de performance, les autorisations des utilisateurs, les processus d’étapes, les flux de travail, les modèles et l’administration.

Définissez tous les paramètres de base de votre gestion des ressources. Lors de la mise en place de Cerri Project, vous avez la possibilité de définir de nombreux champs et critères qui répondent aux besoins de votre organisation, y compris les heures de travail, les taux, les compétences, les activités, les types de ressources et les centres de coûts. Ceux-ci serviront de base pour générer des workflows de disponibilité et d’approbation des ressources, entre autres.

Personnalisez votre procédure de feuille de temps pour l’adapter au flux de travail de votre entreprise. Choisissez quelles ressources doivent être approuvées, rationalisez le processus d’approbation, automatisez les disponibilités spécifiques, configurez les rapports de dépenses, associez les taux facturables et non facturables (par exemple, pour les heures supplémentaires) et concevez des modèles de feuilles de temps et de dépenses, parmi d’autres options de configuration.

Optez pour des bases de données de projets multiples avec Cerri Project afin de séparer les informations entre les divisions. Il permet de configurer individuellement les paramètres clés de chaque base de données afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque département. Vous pouvez personnaliser des aspects tels que la charge de travail, les heures de travail, les devises, les taux, les méthodes de facturation, les autorisations, le suivi de l’avancement, les notifications, les mots-clés, les types de projets/tâches, les rôles, les risques et les modèles avec une granularité détaillée.

Les chefs d’équipe peuvent contrôler la capacité et l’utilisation des ressources à l’aide du planificateur d’équipe. Ils évaluent la charge de travail prévue, et approuvent ou demandent des changements. Cerri Project propose deux flux d’approbation adaptés aux procédures de votre organisation. Le workflow parallèle permet aux chefs de projet et aux chefs d’équipe d’effectuer des révisions simultanées. Le flux en série permet au chef de projet de planifier d’abord la charge de travail, puis de la transmettre au chef d’équipe pour approbation ou modification.

Ajoutez des champs personnalisés dans les bases de données des portefeuilles, des projets et des ressources afin d’afficher des informations supplémentaires dans les formulaires ou documents spécifiques dont vous avez besoin. Extrayez par exemple des informations supplémentaires concernant un coût en ajoutant des champs personnalisés indiquant si le coût était “budgétisé”, s’il était “unique ou récurrent” et des “informations sur le fournisseur”. Pour chaque nouveau champ personnalisé, vous pouvez définir son nom, son étiquette, son type, les options correspondantes ainsi que si le champ est obligatoire ou non.

Configurez des graphiques pour chaque base de données en choisissant parmi une variété de types de graphiques, notamment colonnes, tarte, donuts, barres, lignes, zones et colonnes empilées. Choisissez parmi de multiples options de configuration telles que le filtrage, les dimensions, les colonnes et le tri – où vous pouvez définir les vues et les documents dans lesquels chaque graphique est disponible. Personnalisez vos graphiques en choisissant leurs titres, leurs valeurs de départ et d’arrivée, ainsi que leurs couleurs.